파이프라인 가시성 부족
영업 단계·확률·예상 매출이 담당자마다 다르게 관리되면 경영 예측과 리소스 배분이 어렵습니다.
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고객관계(CRM)를
CRM
Customer Relationship Management
고객관계(CRM)를
영업·CS 흐름에 맞게
리드·견적·계약·갱신이 메일·시트·여러 툴에 흩어지면 파이프라인 예측과 고객 응대가 불안정해집니다. 잇점은 B2B·B2C 영업·CS 조직의 단계·필드·알림·연동을 반영한 맞춤 CRM을 만듭니다. ERP·마케팅·채널 데이터와 연결해 “누가·언제·무엇을” 한 번에 보이게 합니다.
적합 조직 · 영업 파이프라인·고객 이력·CS가 분산된 B2B·B2C 영업 조직
맞춤 제작 범위
CRM modules
리드·기회·파이프라인
고객·담당자·타임라인
견적·계약·갱신
세그먼트·자동화
표준 패키지가 아니라 업무·조직·연동 환경에 맞춰 모듈·화면·API를 설계합니다. 우선순위에 따라 단계적으로 확장할 수 있습니다.
왜 맞춤 CRM가 필요한가
범용 SaaS만으로는 해결되지 않는 운영·연동·권한 문제를 먼저 정리합니다.
고객 이력 단절
CS·영업·마케팅이 같은 고객을 다른 ID로 보면, 갱신·클레임·업셀 타이밍을 놓칩니다.
수동 알림·후속
견적 만료·계약 갱신·미응답 리드를 사람 기억에 의존하면 이탈과 매출 손실로 이어집니다.
설계·구현하는 핵심 모듈
실제 프로젝트에서는 우선순위에 맞게 모듈·화면·연동을 조합합니다. 아래는 자주 요청되는 구성 예시입니다.
리드·기회·파이프라인
단계·확률·필드·담당·팀 규칙을 조직 영업 프로세스에 맞게 정의합니다.
고객·담당자·타임라인
통화·메일·미팅·견적·계약 이력을 한 타임라인으로 모읍니다.
견적·계약·갱신
견적서·계약 버전·갱신 주기·업셀 기회를 추적하고 ERP·빌링과 연동합니다.
세그먼트·자동화
태그·세그먼트·트리거 알림·할당 규칙으로 후속 업무를 자동화합니다.
대시보드·KPI
팀·개인·제품별 KPI·예측 리포트를 역할 권한에 맞게 제공합니다.
맞춤 제작 진행 방식
요구사항·연동·권한을 먼저 정리하고, MVP부터 단계적으로 확장합니다.
- 01현행 고객관계관리·연동·권한·예외 업무를 인터뷰하고 MVP 범위와 우선순위를 정리합니다.
- 02CRM 데이터 모델·화면 IA·API·권한 매트릭스를 설계하고 범위·일정·산출물을 문서로 합의합니다.
- 03핵심 모듈부터 개발·연동·UAT를 진행하며, 현장·관리자·파트너 포털 등 필요한 채널을 함께 검증합니다.
- 04안정화·교육·운영 인수인계 후, 확장 모듈·리포트·추가 연동을 단계적으로 이어갈 수 있게 정리합니다.
기능·연동 체크리스트
프로젝트 범위 협의 시 참고할 수 있는 기능·연동 목록입니다.
- ✓리드·기회·견적·계약 단계 관리
- ✓고객·담당자·활동 타임라인
- ✓세그먼트·태그·알림 자동화
- ✓메일·캘린더·채널 연동
- ✓대시보드·영업 KPI
납품·협업 산출물
개발·운영·인수인계까지 이어지도록 문서·환경·권한을 함께 정리합니다.
- →요구사항·범위·일정·역할 정의서(RFP 반영)
- →CRM 화면·API·권한·데이터 설계 문서
- →개발 소스·배포·연동·테스트 가이드
- →관리자·현장·파트너용 교육 자료·매뉴얼
- →운영·확장·2차 모듈 제안 로드맵(협의)
기대 효과
- ✓영업 가시성과 예측 정확도 향상
- ✓고객 응대 일관성 확보
- ✓갱신·업셀 기회 포착
FAQ
맞춤 제작 전 자주 묻는 질문
패키지 CRM와 무엇이 다른가요?
범용 패키지는 표준 프로세스에 맞춰져 있어, 귀사의 결재·권한·연동·현장 UI를 그대로 담기 어렵습니다. 잇점은 필요한 모듈만 골라 조직·산업·API 환경에 맞게 처음부터 설계·구현합니다.
기존 ERP·레거시와 연동할 수 있나요?
가능합니다. 초기 워크숍에서 연동 대상·주기·마스터 데이터 기준을 정리하고, API·파일·DB 등 현실적인 방식으로 단계 연동합니다. MVP는 핵심 흐름부터, 확장은 이후 스프린트로 나눕니다.
개발 기간과 범위는 어떻게 정하나요?
모듈·연동·사용자 수·현장 채널에 따라 달라집니다. 자동견적 또는 상담 후 MVP 범위·마일스톤·산출물을 문서로 제안하고, 합의된 범위 안에서 단계적으로 확장합니다.